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权益融资新突破中国南山集团首单永续票据成功发行

2019-08-08 5001人浏览

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票据信息

8月5日，中国南山集团成功发行2019年第二期中期票据（具体品种为“永续票据”）10亿元，票面利率4.74%，期限3+N年，发行利率较2019年1-7月份银行间市场发行的同评级、同期限永续票据的平均价格低34BP。本次永续票据是集团在债券市场首单权益融资，也是2019年1月份财政部发布永续债新规后的国内首单次级永续票据。
2018年第四季度国内债券市场转好，集团积极拓展公开市场直接融资，探索权益融资渠道，于2018年11月启动永续票据融资项目，通过与监管机构、承销商、会计事务所、评级公司等机构进行积极沟通、反复论证，克服政策变化和市场波动带来的困难，历时9个月，最终抓住有利的时间窗口成功发行，全场投资者认购倍数达2倍，基金、券商等非银投资者超过40%，得到市场投资者的积极响应。

永续票据属于公开市场创新融资品种，作为权益融资，可以改善集团有息负债结构，降低短期偿债风险，支持战略业务发展。

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