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中国南山集团成功发行20亿元债券

2024-06-13 309人浏览

中国南山集团分别于6月4日和6月11日,成功发行中期票据和公司债券各10亿元。

本月两支债券的发行,是集团首次采用双向回拨机制同时成功发行3年期和5年期双期限债券品种,发行结果如下:

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发行结果

集团20亿债券发行受到了债券市场高度认可,合作银行与非银机构踊跃认购,非银机构投资者认购份额超过30%,全场投资者认购倍数超过3倍。两支债券均以低于集团存量债券参考估值的利率成功发行,为集团历史上中长期融资的最低价格,充分体现了投资者对于中国南山集团一直以来良好发展、稳健经营的认可和青睐。

今年以来,国内银行信贷政策变化较快,债券市场利率整体呈波动态势。集团与各主要合作金融机构保持紧密沟通,充分研究银行信贷政策和债券市场变化,及时调整融资策略,精准把握债市走势,提前对接潜在投资者,为两支债券的低利率发行奠定了坚实基础。集团两支中长期债券的发行,有利于进一步改善债务结构,降低财务费用,更好助力集团高质量可持续发展。


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